새로운 무기, 용언, 마상전투 등을 포함하고 있다.

• 새로운 무기 crossbow의 bolt 는 여명수비대 성채 (Fort Dawnguard)의 Gunmar's forge 에서만 제작이 가능하다.
• 성형수술을 해주는 사람 갤러틸 (Galathil)은 리프튼 (Riften) 의 쥐길 (The Ratway)의 망가진 술병 (The Ragged Flagon) 술집에 있으며 1000골드에 얼굴과 머리를 할 수 있다.

곳곳에서 흡혈귀 (Vampire)가 출몰하고 이를 때려잡는 여명수비대 (Dawnguard)소속 전사를 볼 수 있다. 현재 추가 모집 중이니 관심 있으면 성채로 가보라고 함.

던가드 성채는 스카이림의 남동쪽 끝에 있다. 리프튼 (Riften) 에서 걸어가면 된다. 성으로 가면 대장 이스란 (Isran)을 만날 수 있다. 가입하겠다고 하면 뱀파이어들이 뭔가를 찾고 있다고 하면서 딤헐로우 크립트 (Dimhollow Crypt)로 가보라고 함. 이 확장팩에서 새로 등장한 곳이다.

• 각성 (Awakening) – 뱀파이어들이 찾는 것이 뭔지 알아보자
• 혈족 (Bloodline) – 세라나와 함께 집으로 간다. 어느 편이 될지 결정하기
  • 던가드와 함께
    • 새로운 질서 (A New Order) – 중요인물 2명 찾아오기
    • 예언 (Prophet) - 던가드 – 나방 사제 (Moth Priest) 찾기
  • 뱀파이어와 함께
    • 혈석성배 (The Bloodstone Chalice) – 붉은-물 소굴 (Redwater Den ) 에서 혈석 성배 채우기
    • 선지자 (Prophet) - 뱀파이어 – 나방 사제 (Moth Priest)를 찾아 세라나의 스크롤 열기
• 두루마리 추적 (Scroll Scouting) – "Tyranny of the Sun."를 위해 세 개의 스크롤이 필요하다.
• Seeking Disclosure – 덱시온 에비쿠스 (Dexion Evicus) 에게 스크롤 가져다 주기
• 메아리 추적 (Chasing Echoes) – 소울케른 (Soul Cairn;영혼 무더기) 으로 가자
• 죽음 너머 (Beyond Death) – 발레리카 (Valerica) 찾기
• 보이지 않은 환영 (Unseen Visions) – 선조의 공터 (Ancestor's Glades)에서 스크롤 읽기
• 하늘에 닿기 (Touching The Sky) – 우리엘의 활 (Auriel's Bow) 얻기
• 친족 심판 (Kindred Judgment) – 하콘 (Lord Harkon) 과 대적하기

각성 (Awakening)

혈족 (Bloodline)

새로운 질서 (A New Order)

예언 (Prophet) - 던가드

선지자 (Prophet) - 뱀파이어

두루마리 추적 (Scroll Scouting)

Seeking Disclosure

메아리 추적 (Chasing Echoes) 참조.

죽음 너머 (Beyond Death) 참조

보이지 않는 환영 보이지 않은 환영 (Unseen Visions) 참조

혈족 심판. 우리엘의 활을 가지고 이스란에게 돌아가면, 던가드 대원들에게 일장 연설을 한 다음. 최후의 전투를 위해 벌키어 성앞에서 만나자고 함.

다리부터 가고일과 흡혈귀가 덤벼듭니다. 안으로 들어가 몇마리 처리 하고 하콘을 찾아봅니다.

하콘 (Lord Harkon)이 마지막으로 설득을 하려 함. 하콘은 해골을 소환하고, 가고일을 두마리 깨웁니다. 하콘은 주로 세라나를 패기 때문에 우리엘의 활과 태양의 화살을 이용하면 어렵지 않는다. 가끔 제단쪽으로 가서 보호막을 치고 있는데, 역시 활을 쓰면 된다.

드디어 길었던 뱀파이어와의 사투가 끝났다.

이스란 (Isran)은 한마디 하고 요새로 되돌아 간다. 세라나 (Serana)를 설득하여 인간으로 되돌릴 수 있게 된다.

뱀파이어가 사용시 15포인트의 체력,마력,지구력을 흡수함. 이외의 모양이나 설정은 에보니 블레이드 (Ebony Blade)와 비슷함.

플로렌시우스 배니우스 (Florentius Baenius)를 찾아 오라고 함. 유적 발굴지로 가보면 사제들이 다 홀려 있다..

만약 플레이어가 던가드에 속해있다면 세라나는 던가드 성채에서 머무른다. 계속 동료로 데리고 다닐 수 있고, 인간으로도 되돌릴 수 있다. 근데 딱히 인간으로 돌아가고 싶어해보이지는 않는다. 뭔가 괜히 억지로 설득해서 치료하는 느낌이 다분하다. 그렇다고 인간으로 되돌린다고해서 추가되는 이점은 없다. 오히려 피의 화살을 못 만들고 플레이어가 뱀파이어 로드가 될 수있는 기회도 없어진다. 추가 되는건 회복마법을 쓸 수 있는 것 뿐이다..