여명수비대 (Dawnguard)의 이스란 (Isran)이 도와줄 두 사람을 대려오라고 함.

한명은 건머 (Gunmar)로 하이 흐로스가르 (High Hrothgar)의 관문도시 이바스테드 (Ivarstead)에 있다.. 정확히는 이곳 남쪽의 곰동굴 입구에서 곰을 잡고 있다.. 같이 동굴로 들어가 곰을 잡아주면 여명수비대 (Dawnguard)에 합류함.

소린 (Sorine Jurard)는 드웨머 (Dwemer)를 연구하고 있다. 드웨머 자이로를 잃었는데 필요하다고 함. 개울가에 가방이 놓여 있으니 가져다 주면 된다.

둘을 모아 여명수비대 성채 (Fort Dawnguard)로 가면, 세라나 (Serana)가 온다.