애플워치 농장(Applewatch Farm)에서 루시엔 라챈스의 시신을 발견하고, 나머지 블랙 핸드(Black Hand) 멤버들(아르켄, 마티유 벨라몽, 바누스 알로, 벨리사리우스 아리우스)을 만나게 된다. 이들은 루시엔이 배신자라고 믿고 그를 처형한 상태임.

아르켄(Arquen)은 플레이어를 스피커(Speaker)로 승진시키고, 상황이 혼란스러워진 만큼 나이트 마더(Night Mother)에게 직접 지혜를 구해야 한다고 말함.

자정부터 새벽 3시 사이에 아르켄에게 말을 걸면 자동으로 블랙 핸드 멤버들과 함께 브라빌 (Bravil)의 '럭키 올드 레이디' 동상 앞으로 이동함.

아르켄은 동상 앞에서 특별한 주문을 외워 나이트 마더의 은신처로 향하는 비밀 통로를 엽니다. 모든 블랙 핸드 멤버들과 함께 지하 납골당에 들어가면 나이트 마더의 관을 발견하게 된다. 나이트 마더는 관 속에서 영적인 형태로 모습을 드러내며 말을 시작함한다.

나이트 마더는 루시엔 라챈스가 배신자가 아니었음을 선언하고, 진짜 배신자가 바로 이 자리에 있다는 것을 밝힙니다. 이 순간, 마티유 벨라몽(Mathieu Bellamont)이 스스로 배신자임을 드러내며 바누스 알로와 벨리사리우스 아리우스를 죽이고 나이트 마더를 공격하려 한다.

아르켄과 함께 마티유 벨라몽을 죽이자. (이때 나이트 마더는 무적 상태이므로 걱정할 필요는 없다.)

마티유를 처치한 후, 나이트 마더는 플레이어가 오랫동안 자신과 연결되어 있었고, 이제 다크 브라더후드의 새로운 리스너(Listener)가 될 운명이었다고 말함. 그녀는 플레이어를 리스너로 임명하고, 쉐이딘할 성지(Cheydinhal Sanctuary)로 돌아가 아르켄에게 새로운 지시를 전달하라고 함.

나이트 마더의 납골당 안의 보물들을 획득할 수 있으며, 나이트 마더는 플레이어가 소유한 블레이드 오브 워(Blade of Woe)를 강화시켜 준다. 이후 쉐이딘할 (Cheydinhal) 성지로 돌아가 아르켄에게 상황을 보고하면 퀘스트가 완료된다.